決算説明資料決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

(1)

2014/3/6

2013

年

12 月期

通期決算説明資料

(2)

1. ロ・ー

ン

ー

い

・ーンープ会社概要

・ーンープ事業い

ーチ事業けネ流

事業ン別売上高内訳

ーンーチ市場市場規模推移

ー紹介ーチ事業

ー概要 ITソーン事業

連結売上高・経常利益推移 2003年～2013年 2013年12月期主取組

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. 2013

年

12 月期

決算概要

3. 2014

年

12 月期業績見通

4. 参考資料

2013年12月期決算ン

事業ン別状況

損益計算書概要貸借対照表概要

ー計算書概要

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 15 16 17 18 19

2014年12月期業績予想

株主還元方針・・・・・・・・

21 22

主ープ会社一覧

2013年12月期主取組詳細

・・・・・・・・

(3)

2

(4)

ーい

ロ・ー

ン

ー

会社概要

拠点

社名

株式会社

ロ・ー

ン

ー

設立

2013

年

6 月

3 日

資本金

274,402

千円

証券コー

3675

連結従業員数

国内

東京大阪

海外

中国

上海

ン

ﾃｰﾑﾊｲﾊｶﾛｰ

ン

ー

ﾌ

ﾆｰ

ｰｰ

ー会社

連結子会社

13 社

社

持株会社体制へ移行伴い新規設立

・ーン設立 2003年4月1日

東証

ー

2013

年

6 月

3 日上場

へ移行伴い単独株式移転実施・ーン 2008年10月282013日上場し持株会社体制年5月31日上場廃止

2013年12月31日時点

(5)

4

ーい

ロ・ー

ン

ー

事業

い

ネ

ーチ積極的拡大進

客様ニー

起点

ー

ン

ービ

次々拡充

戦略的

事業領域拡大

ー

ン

ソ

ー

ン

ー

ン

ーチ

+

IT

ソ

ー

ン

ネ

ーチ

+

フ

ン

ーチ

ー

ン

ーチ

ネ

ーチ

From Net Research to Marketing Service

ネ

ーチ

総合ー

ンソ

ー

ンービ

(6)

ーチ事業

けビネ

流

1. ロ・ー ン

ーい

顧客

調査会社

調査依頼

納品

当社

一般事業会社等

発注

納品

調査依頼

納品

ネ

ーチービ

総合ー

ン

―チ

ネ

ーチ

フ

ン

ーチ等

広告代理店

コン

・ンタン

消費財ーー

自動車ーー

(7)

6

ーい

事業

ン売上高内訳

ーチ事業

85.8 ％

IT

ソ

ー

ン事業

13.9 ％

そ他事業

0.3 ％

2013

年

12 月期連結売上高

5,400

百万円

(85.8

％

)

ーチ事業

ＩＴｿｰ

事業

そ

他

事業

6,293

百万円

876 百万円

(13.9

％

)

(8)

360

404

394

430

459

523

543

553

550

556

567

584

760

720 ₆₄₇

633

625

626

87

89

81

80

86

0

500 1,000

1,500

2,000

2007

年

2008

年

2009

年

2010

年

2011

年

2012

年

ンターネ

調査

ネ調査

既存手法調査

そ他

ーい

ー

ン

ーチ市場市場規模推移

1,750

1,766

1,672

1,699

1,731

1,819

日本国内

ー

ン

ーチ市場規模約

1,700

～

1800

億円前後推移

ンターネ

ーチ毎年前年比

10 ％前後成長率推移

億円

(9)

8

ーい

ービ紹介新領域

対応

ビ

ータ

領域

対応

調査ービ

提供

系調査

約

12 万人医師ネ

提携

専門診療科専門医多く含

各種疾

患領域調査可能す

ID-POS

個人属性紐付い

POS

ータ店舗

(10)

■：対応可能国

■：過去実施国

実績あ

地域一覧

ービ紹介

ロー

ーチ

ーい

・

ニ

16 ヶ国以上

北米・南米

20 ヶ国以上

ーロ

28 ヶ国以上

中東・フ

18 ヶ国以上

(11)

10

ーい

ービ概要

IT

ソ

ー

ン事業

ト

タ

ソ

シ

ン

提供

マ

ティン

戦略

策定

サ

ビス

企画

サ

ビス設計

ペ

シ

ン設計

シ

ン計画

改善

サ

ビス構築

ペ

シ

ン構築

シ

ン実行

評価

ィ

チ

ン

PC

タ

ット

端末

スマ

ト

ン

/

ーフン中心

様々

ービ

い

ー

ン

企画

(12)

0 200 400 600 800 1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

連結売上高・経常利益推移

2003

年～

2013

年

ーい

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 0 0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

百万円百万円

売上高左軸経常利益右軸

(13)

12

決算概要

2013

年

12 月期主取組

4.24 株式会社

UNCOVER TRUTH

設立



WEB

・

ホ

訪

ーー動

動画可視化

世界初機能搭載

UX

解析ー

USER DIVE

提供開始

6.3 単独株式移転

株式会社ロ・ー

ン

ー

新設

持株会社制移行



事業領域・

拡大睨

成長加速

体制構築

Markelytics

社

及び

MedePanel

社株式取得

8.24 ン

ー

子会社

Cross Marketing Asia

設立・営業開始

9.2 簡易株式交換

株式会社

ー

完全子会社化

11.11 

け

ロー

ービ展開

第

1 歩



全域

ー

ン

ービ全般提供

いく

中心拠点



企画・分析力強化競争力あ

ーチービ

開発

(14)

株式会社スマティン株式会社スマティン単独株式移転成25 6月3日設立た連結範囲実質的変更いため前期業績比較い以通

a 前連結会計度比較

スマティン成24 12月期連結決算

( 成24 1月1日成24 12月31日 )

b 前連結会計度末比較

スマティン成24 12月期連結会計度末( 成24 12月31日

2013 8月株式取得行い新た連結範囲含めた Markelytics 及び MedePanel

い 2013 7月～9月 3 月間実績取込た連結決算日

間生た重要取引い連結必要調整行

株式会社ティ完全子会社株式交換実施た当連結会計度

連結範囲含めティ取得日当連結会計

度末いため当連結会計度貸借対照表連結

2. 2013

年

12 月期決算概要

(15)

14

決算概要

2013

年

12 月期決算

ン



売上高連結前年比

15.6 ％増収営業利益前年比

30.9 ％増

当期純利益前年比

40 ％増益

項目過去最高業績達成

連結

単位：百万円

計画

達成率

売

高

+847

+15.6%

99.6%

営業利益

+171

+30.8%

103.3%

経常利益

+170

+29.2%

107.2%

当期純利益

313

438 +125

+40.1%

398 110.1%

6,320

555

725

702

581

751

700 実績

実績

増減額

率

5,446

6,293

月期

通期

連結売上高

15 .6

％

増

前年同期比

連結当期純利益

40 .1

％

増

前年同期比

連結経常利益

29 .2

％

増

(16)

決算概要

事業

ン別状況

・・・ネ

ーチ

ー

ン

ーチ関

事業

・・・

向けービ

企画・開発・運用事業及びロー

ン事業

ーチ事業

ＩＴソ ー ン事業

・・・ＷＥＢー

ン事業及び人材開発事業等

そ他事業

連結

単位：百万円

※事業売上高外部売上記載しす

売

高

5,446

100.0%

6,293

100.0%

+847

+15.6%

サ

チ事業

4,619

84.8%

5,400

85.8%

+781

+16.9%

ＩＴソ

シ

ン事業

827

15.2%

876

13.9%

+49

+6.0%

そ

他

事業

-

17

0.3%

+17

-年

期

通期

月期

通期

(17)

16

決算概要

事業

ン別状況

ーチ事業

い

ＩＴソ

ー

ン事業

い



一般事業会社中心各販売チネ

い

新規・既存

売上増加

16.9 ％増収



Markelytics

ン

新規連結

97 百万円

売上増加寄与

※2ごさし年

8 月

51 ％株式取得



採用費や人件費等コ

増加

案件管理徹底

利益率改善

2.7 ｐ改善

そ他事業

い



ー連携

新規案件や大型案件受注好調推移



保守運用売上順調積上

前年比較

増収継続



ＷＥＢ解析ー

USERDIVE

WEB

ービ

提供

ン

中心提供開始

Infinity Ventures Summit 2013 Fall

Launch Pad

位入賞

(18)

決算概要

損益計算書概要

百分比百分比

売上高

5,446

100.0%

6,293

100.0% +15.6%

売上原価

3,443

63.2%

3,765

59.8% +9.3%

売上総利益

2,003

36.8%

2,528

40.2% +26.2%

販売管理費

1,448

26.6%

1,803

28.6% +24.5%

人件費 912 16.7% 1,070 17.0% +17.3%

地代家賃 57 1.1% 70 1.1% +21.5%

広告宣伝費 59 1.1% 55 0.9% -6.8%

採用費 42 0.8% 91 1.5% +116.9%

その他 378 6.9% 517 8.2% +36.6%

営業利益

555

10.2%

725

11.5% +30.8%

経常利益

581

10.7%

751

11.9% +29.2%

当期純利益

313

5.7%

438

7.0% +40.1%

年期年期

増減率参考

売上原価率低減

3.4pt↓ 案件毎採算管理徹底強化継続

原価率改善

人件費及び採用費上昇

+17.3％ 今後業容拡大向け人員採用計

画対 進捗せ 人件費及び採用費増加

単位：百万円

(19)

18

決算概要

貸借対照表概要

流動資産 2,047 2,479 +432

現金及び預金 862 779 -83 手形及び売掛金 941 1,410 +469 価証券 100 0 -100 その他 144 290 +146 現預金＋価証券等 962 779 -183

固定資産 1,041 1,533 +492

ソフトア 186 181 -5 のん 177 601 +424 投資価証券 21 39 +18 関係会社株式 315 340 +25 その他 341 371 +30

総資産 3,088 4,012 +924

増減参考

年期年期

流動債 986 1,438 +453

買掛金 423 614 +191

年返済予定の長期借入金 79 135

-払法人税 193 222 +28 その他 291 467 +176

固定債 85 16 -69

総債 1,071 1,454 +383

純資産 2,017 2,558 +540

資金 274 274 -利益剰余金資剰余金 1,965 2,197 +232

自己株式 -243 0 +243

その他 21 86 +66

自己資比率　 64.7% 61.3% -3.4p

増減参考

年期年期

単位：百万円

■連結

純資産

当期純利益稼得及び自己株 式消却

流動資産・固定資産

売上増伴い売掛金増加

(20)

決算概要

フロー計算書概要

単位：百万円 ■連結

営業キャッシュ

フロ

503

445 -58

税引前純利益 577 744 +167

持分法によ投資損益 -22 -20 +3

法人税等の支払額 -167 -276 -109

その他 116 -3 -119

投資キャッシュ

フロ

156 -362

-518

価証券の得によ支出 -100 - +100

価証券の売却によ収入 300 100 -200 投資価証券の得によ支出 -4 -17 -13 投資価証券の売却によ収入 100 - -100 無形固定資産の得によ支出 -85 -95 -11 子会社株式の得によ支出 - -389 -389

その他 -55 39 +95

務キャッシュ

フロ

-206

-178

+27

長期借入によ収入 - 72 +72

長期借入金の返済によ支出 -79 -151 -72 自己株式の得によ支出 -91 -0 +91

配当金の支払額 -41 -48 -7

その他 5 -52 -57

現金及び現金同等物期

残高

862

779 -83

増減参考年期年期

営業

・フロー

税引前純利益増加 167百万円

前事業年度所得増 法人税等 支払額増加 276百万円

投資

・フロー

財務

・フロー

長期借入金 収入 72百万円

長期借入金返済 151百万円

(21)

20

(22)

業績見通

2014

年

12 月期業績予想

※事業売高外部売記載

売上高

6,293

100.0%

8,600

100.0%

+2,307

+36.7%

リサ

チ事業

5,400

85.8%

7,351

85.5%

+1,951

+36.1%

ITｿﾘ

ｰｼ

ﾝ事業

876

13.9%

1,050

12.2%

+174

+19.9%

その他の事業

17

0.3%

199

2.3%

+182

-営業利益

725

11.5%

838

9.7%

+112

+15.5%

経常利益

751

11.9%

830

9.6%

+79

+10.5%

当期純利益

438

7.0%

476

5.5%

+37

+8.5%

一株当た当期純利益

73.86 －

79.14 －

－

年

期

実績

月期

計画

増減額

率



ン拡大優先

既存事業成長及び新規事業

投資継続

(23)

22

0.00

2.50 5.00 7.50

業績見通

株主還元方針

配当推移自己株取得／消却実績

※分割調整後 1株あ 配当金推移

※2ごさし年2月18日効力発生日 ： 株式分割実施 い 上記記載配当金額過去遡及 算出

自己株取得

10年10月～11年3月

取得株数：166,000_株

取得金額：96,895千円

自己株取得

11年12月20日

取得株数：50,000株

自己株取得

12年12月3日～20日

取得株数：98,600株

1円 1.75円へ

期末配当増配

2011年2月10日発表

1.75円 3.5円へ

期末配当増配

2011年12月19日発表

株式分割 1：2

自己株式消却 629,352株

※発行済株式総数 9.6％

今期予定

14/12

期

1 株あ

10.0

円

中間配当

5 円

期末配当

5 円

前期実績

13/12

期

1 株あ

13.0

円

中間配当

6.5 円

期末配当

6.5 円

10年12月期実績

上期下期

11年12月期実績

上期下期

12年12月期実績

上期下期

円 . 円 . 円 . 円 . 円 . 円

. 円 . 円

配当金額

配当性向 .９％ ９. ％ . ％

13年12月期実績

上期下期

円円

円

.5％

. 円

14年12月期予定

上期下期

. 円 . 円

円

(24)

(25)

24 主

ー会社一覧

連結子会社

持株会社

株式会社・ーン

事業内容：

設立：2003ー年4月ン1日ーチ関すー提供

2013

年

12 月期主取組

詳細



持株会社体制へ移行伴い事業領域・

拡大

睨

成長加速

体制構築推進

■単独株式移転

持株会社制移行

■

Markelytics

社株式取得

(

子会社化

)

関

知せ

■簡易株式交換

株式会社ー

完全子会社化

い

USER DIVE

分析機能

ー

プ活用し

内分析機能備え低コ

包括的

内課題解決す

出来全く新しい

内

UX

分析ー

す

■

UNCOVERTRUTH

営業開始

/ USER DIVE

ービ概要

社名： Markelytics Solutions India Private Limited

設立： 2003年

売上高： 339百万円 13年3月期 ※さンー＝1.7円計算

所在地： Bangalore , India

事業内容：ンけンターネーチニ

ーン中心質高いー

ンーチー提供



今後東

へ展開向け第

1 歩し事業

面

連携強化進

いく

社名：株式会社ー

設立： 1993年

売上高： 394百万円 2012年12月期

所在地：東京都千代田区神田神保町

事業内容：ーンーチびーンコン

ン事業及びそ付帯関連す事業



11 月

11 日株式交換完了し

・ー

ン

ープ

100 ％子会社へ

4. 参考資料

持株会社設立

株式移転

(27)

26 本資料関

注意

本資料

業績関す情報提供目的し

あ

当社発行す有価証

券投資勧誘す

あ

せ

本資料掲載

意見や予測等資料作成時点当社判断あ

そ情報正

確性完全性保証し

約束す

く

今後変更

あ

了承下い

～本資料関す

問合せ先～

株式会社・ーンープコープンニン部

(28)

決算説明資料 決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

2013

年

12

月期

通期決算説明資料

1.

ロ ・ ー

ン

ー

い

目次

2. 2013

年

12

月期

決算概要

3. 2014

年

12

月期 業績見通

4.

参考資料

2

ロ ・ ー

ン

ー

会社概要

拠点

社名

株式会社

ロ ・ ー

ン

ー

設立

2013

年

6

月

3

日

資本金

274,402

千円

証券コー

3675

連結従業員数

国内

東京 大阪

海外

中国

上海

ン

ﾃ ｰ ﾑ ﾊ ｲ ﾊ ｶ ﾛｰ

ン

ー

ﾌ

ﾆ ｰ

ｰ ｰ

ー 会社

連結子会社

13

社

関連会社

社

東証

ー

2013

年

6

月

3

日上場

4

ロ ・ ー

ン

ー

事業

い

ネ

決算説明資料決算短信等｜IR資料室｜IR情報 | 株式会社クロス・マーケティンググループ

ロ・ー

月期業績見通

ロ・ー

ロ・ー

東京大阪

ﾃｰﾑﾊｲﾊｶﾛｰ

ﾆｰ

ｰｰ

ー会社

ロ・ー

ーチ積極的拡大進

客様ニー

次々拡充

事業領域拡大

総合ー

ンソ

ンービ

けビネ

ーチービ

総合ー

・ンタン

消費財ーー

自動車ーー